Dans un région reculée, les cattlemen s'oppose aux sheepherders.
Le vieux Gabby a pourtant bien indiqué sur ses clôtures qu'il ne tolérait pas les moutons sur ses terres lorsque surgit un troupeau qui tente de s'abreuver à la rivière.
Gabby tire des coups de feu en l'air pour faire fuir les bêtes qui prennent la fuite lorsqu'il découvre le corps d'un homme abattu dans le dos.
A peine a-t-il découvert son voisin Delaney que la vieille Kate et Jill a nièce de Delaney arrivent en buggy, accompagnée de Steve Anders l'homme de main du ranch.
Gabby est accusé du crime et emmené auprès du shérif.
Pendanat ce temps à Chicago les autorités surveillent la situation qui s'envenime et envoie dans le coin où il a grandi Roy Rogers au secours de Gabby qu'il connait bien.
Gabby soutenu par les autres éleveurs sort de prison et se retrouve poursuivi par un petit agneau qui semble l'avoir pris en affection.
Gabby tente de le cacher mais le petit mouton n'échappe pas à l'oeil des Sons of Pioneers qui travaillent pour lui.
Ils lui chantent une berceuse alors que Roy Rogers arrive avec un van dans lequel se trouve Trigger.
Après s'être installé chez son ami, Roy va trouver Jill et Kate qui lui fait la tête. Jill par contre décide de se rendre à la soirée organisée le soir même en ville.
La soirée est animée par les Sons of Pioneers et l'ambiance semble au beau fixe jusqu'au moment où Williams, un éleveur de bétail, pique la mouche de voir Roy à la table des éleveurs d'ovins avec Jill et Kate.
Une bagarre s'ensuit et tout le monde finit par sortir son revolver lorsque le shérif arrive et interrompt les hostilités.
Roy se range à ses cotés ainsi que de nombreux amis, don Cole Gregory, l'avocat des défenseurs des moutons.
Plus tard, Gabby indique à Roy où il a trouvé le corps de Delaney lorsqu'un voiture dévale la route. A son bord la pauvre Jill qu'une note envoie retrouver Cole au plus vite mais qui n'a plus de freins.
La voiture finit dans la rivière et Roy plonge pour sauver la pauvre fille qu'il emmène ensuite chez Gabby se sécher. Roy lui demande de l'engager au ranch pour enquêter ...
Chansons
The Jumping Bean
Roll On, Texas Moon
What's Doing Tonight In Dreamland
Le tournage: Kernville, California, USAStunts
Chick Hannan
Tommy Coats Bobbie Dorree
Duke Taylor
Joe Yrigoyen
67 minutes
Roy Rogers ........ Roy Rogers
Trigger .............. Trigger, Roy's Horse
George 'Gabby' Hayes ... Gabby Whittaker
Dale Evans ....... Jill Delaney
Dennis Hoey .... Cole Gregory
Elisabeth Risdon ... Cactus Kate Taylor
Francis McDonald ... Steve Anders
Edward Keane ......... Frank B. Wilson
Kenne Duncan ......... Henchman Brannigan