Dans ce West un réalisateur peu connu, Jack Townley prend les rênes ; sa carrière l'a conduit à travers la production, l'acteur, l'écriture de scénarios et sa direction sera très limitée, il nous présentera un seul West qui est celui qui nous intéresse.
Notre Singing Cowboy Gene doit affronter la maladie de son bétail atteint de fièvre aphteuse, assisté par sa fidèle complice June Storey.
L'inspecteur agricole Gene Autry, assisté de son acolyte paresseux Frog Millhouse, effectue une inspection sur le transit du bétail.
Entretemps, dans le bureau de H.R. Shelby, le négociant en bétail et l'éleveur Belknap découvrent que leur troupeau est touché par la fièvre aphteuse. Ils complotent alors un plan pour vendre leur bétail sur le marché avant que Gene ne soit mis au courant de cette épidémie.
Alors qu'ils chargent leurs animaux malades dans un camion lors d'un bal en soirée, Gene et Martha Wheeler, Belknap et Shelby voient leur plan dérailler.
En surveillant attentivement, Frog Millhouse découvre un veau mort et se hâte de prévenir Gene. 
Pendant ce temps Frog et l'éleveur Jim Wheeler père de Martha, quittent le bal et tombent sur le camion qui transporte le bétail malade.
Donc une fusillade se déclenche, Jim est grièvement blessé, Gene entendant les coups de feu, accourt pour lui porter secours.
Le conducteur du camion se réfugie au ranch des Belknap, et le jour suivant, Belknap et Shelby essaient de semer la discorde parmi les autres éleveurs en affirmant que la quarantaine est injuste.
Gene, en vue de mettre un terme au conflit, annonce l'intervention du Dr. Sommers, vétérinaire d'État.
Inquiets de ce que le vétérinaire pourrait découvrir, Belknap et Shelby marquent leur bétail avec la signature de Jim et les inhument sur les terres des Wheeler.
Dès son arrivée, le vétérinaire impose la quarantaine au troupeau de Jim et permet aux autres éleveurs d'expédier leurs bêtes.
Gene, se méfiant de Belknap, met en garde le vétérinaire, mais celui-ci ne tient pas compte de son avertissement, cherchant des preuves Gene et Frog se dirigent vers le ranch Belknap, où Gene fait la découverte du bétail malade dans le hangar.
Belknap déplace promptement le bétail, Sommers devant le hangar désert, ordonne l'abattage du bétail. Gene est arrêté par Sommers après s'être opposé, tandis que Frog se dépêche de venir en aide à Gene pour s'évader.
Frog a réussi grâce à l'assistance de l'éléphant du professeur Wentworth qui a détruit les barreaux. Tandis que la bande se met en route pour anéantir le troupeau de Jim, Gene et Frog parviennent à apporter des éléments probants au shérif pour mettre fin aux agissements des malfaisants.
La caméra est plantée en Californie à:
**Andy Jauregui Ranch - Placerita Canyon Road, Newhall.
Aux cascades nous avons :
♦Bob Woodward
♦Joe Yrigoyen
La partie musicale est menée par Gene Autry, June Storey, Smiley Burnette et The Sherven Brothers Rodeoliers.
*There's Nothing Like Work
*I'm Gonna Round Up My Blues
*She'll Be Comin' 'Round the Mountain When She Comes
*Moonlight On The Ranchhouse
*Big Bull Frog
*I'd Rather Be on the Outside
Un West en version originale en noir et blanc de 59 minutes.
La première diffusion cinématographique du film aux États-Unis a eu lieu le 03 février 1939.
♦Sur la piste nous avons :
Gene Autry………..Gene Autry
Smiley Burnette…..Frog Millhouse
June Storey………..Martha Wheeler
George Cleveland…Jim Wheeler
Jack Mulhall……….Dr. Sommers
Walter Miller………Belknap
Gordon Hart………H.R. Shelby
Hal Price………….Sheriff
Earle Hodgins…….Professor Wentworth
Dorothy Vernon….Barn Dance Guest
Ethan Laidlaw……Henchman Carter
John Beach……….Tom Ross
Jack Ingram………Henchman Wilson
Bob Woodward…...Henchman Madden
Sherven Brothers Rodeoliers…Musicians
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| June Storey |
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| Dorothy Vernon |
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| Smiley Burnette |
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| Earle Hodgins |
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| George Cleveland |
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| Gordon Hart |
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| Hal Price |
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| Jack Mulhall |
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| Ethan Laidlaw |
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| Walter Miller |
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