Thad Cameron tient un ranch où il recueille les orphelins qui ont perdu leur père durant la 2e guerre mondiale.
Une missive lui parvient de son avocate, Hattie Waters, lui révélant que son neveu Frank Cameron a été retrouvé vivant, malgré l'annonce de sa mort faite trois ans auparavant. Elle lui demande de venir la trouver à son cabinet en ville.
Thad qui a perdu sa soeur avec laquelle il ne communiquait pas, se promet de rattraper le temps avec Frank. Hattie lui suggère de modifier son testament en remettant 50% du ranch à son neveu et lui fait signer un document, que le confiant Thad signe sans lire.
En retournant au ranch il est attaqué par une meute de chiens et se fait dévorer. La meute est menée par Vic Rabin, l'homme de main de Hattie, qui compte bien mettre la main sur le ranch. Vic embarque les chiens mais il en manque un qui a probablement été blessé par une balle de Thad.
En ville et au ranch c'est la stupeur et l'effroi en apprenant la mort de Thad par une meute de loups. De plus la lecture du testament fait effet de bombe. En effet Thad aurait tout légué à son neveu.
Quelque temps plus tard arrive en ville le Marshall Roy Rogers. Son cheval se rend directement à l'écurie ce qui rend furieux Vic qui le menace d'une fourche et entame une bagarre avec Roy avant de se rendre compte qu'il porte une étoile de Marshal.
Roy se rend ensuite chez son ami le docteur Cookie Bullfincher et son infirmière, Penny, le prend pour un patient et le fait s'étendre sur une couchette. Roy leur apprend qu'il est venu enquêter sur la mort de Thad qui parait peu naturelle.
Au ranch il entend parler des loups et remonte la piste avant de finir par retrouver le chien manquant, Lobo. Le chien blessé se montre très menaçant et Trigger l'amadoue afin que Cookie et Roy puissent le ramener en ville pour le soigner.
Apprenant que le chien a été retrouvé, Hattie essaie de le faire abattre en se présentant chez Cookie. Sa stratégie est simple, à chaque fois qu'elle veut obtenir quelque chose, elle fait mine d'avoir le cœur qui lâche. heureusement Cookie et Roy veillent. Hattie est furieuse car sur le conseil du Marshal, l'assurance refuse de payer une grosse somme d'argent en attendant le rapport de Roy. En faisant croire que Roy met en péril les orphelins, elle s'attire les sympathies de la population et de Cookie alors que c'est tout le contraire pour Roy.
Hattie organise un meeting qui tourne au vinaigre pour Roy qui finit par mettre son poing dans la figure de Cookie devant tout le monde. Hattie, sûre d'avoir les citoyens de son côté désormais, envoie Vic et ses hommes de main renvoyer Roy hors de l'état. Pour cela Roy l'attache par les pieds à un cheval qu'il fouette et qui démarre au galop ...
Bullet est le nom du chien qui interprète Lobo. Bullet a tourné dans 9 films avec Roy Rogers.
Andy Devine est peu crédible dans le rôle du docteur mais on ne peut pas lui en vouloir tant son personnage inspire la sympathie.
Santa Clarita, California, USA
Walker Ranch - 19152 Placerita Canyon Road, Newhall, California, USA
Texas Trails
Padre of Old San Antone
Graveyard Filler of the West
George Sowards
Tom Steele
Joe Yrigoyen
68 minutes
Roy Rogers ........ Marshal Roy Rogers
Trigger ............... Trigger
Lynne Roberts ... Penny Thatcher
Andy Devine ...... Doc Cookie Bullfincher
Nana Bryant ...... Hattie Waters
Roy Barcroft ..... Vic Rabin
Danny Morton ... Frank Dennis posing as Frank Cameron
Francis Ford ...... Thad Cameron
Pascale Perry ..... Pete
Stanley Blystone ... Sheriff
Bob Nolan ........... Bob
Sons of the Pioneers ... Musicians
