Leur prochaine étape est Grangeville où Thornton, un vendeur de tracteurs, fait des affaires en vantant les mérites des engins sur les chevaux.
A leur arrivée en ville, Gene et ses amis font sensation car toute la population aime les entendre chanter.
A tel point que Sally Dawson essaie de lever un contrat en proposant à Thornton d'utiliser Gene pour vendre ses tracteurs à la radio.
Thornton veut bien à la condition que Gene signe un contrat.
Celui-ci est fort déçu de voir que ses chevaux n'intéressent personne. Toutefois il ne tient pas à perdre son indépendance et refuse le contrat de Sally. 
Lorsqu'un tracteur fait fuir ses chevaux, il évite au petit Johnny, le frère de Sally d'être piétiné par les animaux paniqués.
Sally, dépitée et ayant besoin de faire ses preuves en concluant un contrat pour la radio pour laquelle elle travaille, enregistre des disques de Gene et les passe pour faire de la pub aux tracteurs ce qui induit de nombreuses ventes.
Plus tard, les acheteurs de tracteurs finissent par se rendre compte qu'ils doivent de l'argent à Maxwell sinon ils vont être saisis.
Tout le monde en veut terriblement à Gene d'avoir prêté son talent pour vendre les engins à la radio.
Gene comprend qu'il a été trompé ...
Sympathique western qui mélange progrès et chevaux. l y a une belle bagarre au studio de la radio !
Dick Weston bientôt renommé Roy Rogers apparait parmi les chanteurs. Il ne va pas tarder à devenir une star qui concurrencera Gene. Quelques groupes se produisent durant la foire.
Smiley Burnette traumatise un pauvre petit âne et se montre plutôt casse-pieds en prenant sa voix caverneuse au milieu de ses chansons.
A voir pour les tracteurs en tous genres !
Alabama Hills, Lone Pine, California, USA
Kernville, California, USA Red Rock Canyon State Park - Highway 14, Cantil, California, USA
She'll Be Comin' 'Round the Mountain When She Comes
Ten Little Miles
Old Nell
Rocky Mountain Rose
Eating Wax
At the Old Barn Dance
Roamin' Around the Range
The New Jassackaphone
The Tree in the Wood
The Lady Wants to Dance
Old Chisholm Trail (Come a Ti Yi Yippee Yippee Yay)
You're the Only Star in My Blue Heaven
Gene Autry ... Gene Autry
Smiley Burnette ... Frog Millhouse
Joan Valerie ... Sally Dawson
Sammy McKim ... Johnny Dawson
Walt Shrum and His Colorado Hillbillies ... Musicians
The Stafford Sisters ... Trio of Comic Singers
Maple City Four ... Comic Singers
Roy Rogers ... Singer (as Dick Weston)
Ivan Miller ... Mr. Thornton
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