Le long de la frontière Mexicaine des contrebandiers menés par un ancien gangster nommé Jim Bradford se faisant appeler Lucky font passer du bétail atteint de fièvre aphteuse aux Etats-Unis les jours de tempête de sable.
Roy Rogers est envoyé enquêter avec son cheval Trigger et son chien Bullet.
Le long de la clôture il retrouve son ami garde frontière Lopez en compagnie de son fils Pancho.
Après avoir suivi des traces d'ours, Roy et Lopez reviennent à leur point de départ pour sauver Pancho avec l'aide de Bullet.
Comme Pancho est blessé, Roy l'emmène en ville tandis que Lopez reprend sa patrouille et tombe sur les voleurs qui l'abattent sans scrupule.
En ville, Roy vient à l'aide de Pinky, le photographe du journal local tenu par Elena Madera, qui est en prise avec les hommes de Lucky qui veulent détruire la photo sur laquelle ils se trouve aussi en compagnie de la journaliste Cathy Marsh venue écrire un article sur le bétail infecté.
Plus tard en compagnie de son collègue Pat, Roy part à la recherche de son copain Lopez. Ils découvrent les bandits en train de charger le corps du pauvre homme afin qu'il ne soit pas découvert.
Après une course poursuite, les deux amis mettent la main sur le corps de Lopez et abattent l'un des voleurs avant d'en capturer un autre.
Pinky est témoin de l'emprisonnement du bandit et promet de ne rien dire afin de préserver Pancho.
Les deux journalistes le cuisinent jusqu'à ce qu'il avoue son secret et Roy arrive juste à temps pour empêcher un nouvel article de sortir et risquant de blesser le petit garçon.
Cathy se joint à Roy pour annoncer la triste nouvelle à Pancho mais celui-ci dort, ce qui ne l'empêche pas d'entendre quelques phrases qui le poussent à partir à la rencherche de son papa. Non loin de la frontière il arrête Lucky qui lui ment en prétendant avoir laissé son père au ranch complice aux Etats Unis, le Big Circle. Le petit garçon est ainsi kidnappé ...
Dernier film tourné pour Republic par Dale et Roy qui va débuter un mois après la fin du tournage de ce film sa série sur le petit écran The Roy Rogers Show (1951) avec le succès que l'on connait.
Beaucoup de belles cascades, surtout de montes diverses à cheval et aussi de belles bagarres et des scènes dans la tempête de sable.
L'humour est apporté par Pinky Lee qui est plus amusant que bien d'autres acteurs censés apporter de la légèreté ! Les deux femmes apportent une jolie touche féminine !
Lake Los Angeles, California, USA
Red Rock Canyon State Park - Highway 14, Cantil, California, USA 
Chansons
Pals of the Golden West
You Never Know When Love May Come Along
Slumber Trail
Beyond the Great Divide
Stunts
James Magill
Ken Terrell
Joe Yrigoyen
54 minutes
Roy Rogers ... Roy Rogers
Trigger ... Trigger
Dale Evans ... Cathy Marsh
Estelita Rodriguez ... Elena Madera
Pinky Lee ... Pinky
Anthony Caruso ... Lucky Grillo aka Jim Bradford
Roy Barcroft ... Ward Sloan
Eduardo Jiminez ... Pancho Lopez (as Edwardo Jimenez)
Ken Terrell ... Henchman Tony
Emmett Vogan ... Colonel Wells
Maurice Jara ... Lopez
Pals of the Golden West
You Never Know When Love May Come Along
Slumber Trail
Beyond the Great Divide
James Magill
Ken Terrell
Joe Yrigoyen
Roy Rogers ... Roy Rogers
Trigger ... Trigger
Dale Evans ... Cathy Marsh
Estelita Rodriguez ... Elena Madera
Pinky Lee ... Pinky
Anthony Caruso ... Lucky Grillo aka Jim Bradford
Roy Barcroft ... Ward Sloan
Eduardo Jiminez ... Pancho Lopez (as Edwardo Jimenez)
Ken Terrell ... Henchman Tony
Emmett Vogan ... Colonel Wells
Maurice Jara ... Lopez
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