Un jeune homme à cru sur son cheval avec pour seule possession une gourde d'eau nommé Bill Walton arrive dans une petite ville dans laquelle il vient chercher son oncle après que son père ait été assassiné alors qu'il domptait des chevaux sauvages en compagnie de son fils. Tout affairé à le retrouver il ignore l'atmosphère tendue qui règne dans la rue et demande à deux gaillards s'ils connaissent son oncle.
Tous deux ne connaissant pas le garçon pensent qu'il s'agit d'une diversion délibérée et l'envoie en face, où Matt Daggett, un homme bien vêtu qui est le roi des salles de jeux, attend nonchalamment appuyé contre une colonne du saloon, tout en suivant du regard les mouvements de la rue.
Au moment où Bill lui pose sa question un homme arrive par derrière et tire sur Matt mais c'est Bill qui lui sert de bouclier et s'effondre tandis que Matt abat son adversaire qui se trouve être l'oncle de Bill.
Bill est emmené au-dessus du saloon où Kate la femme de Matt le soigne avec amour. Matt considère que le garçon lui porte chance et, apprenant ses talents avec les chevaux, lui confie l'entrainement d'un magnifique quarter horse, Blue Chip, dans le but de lui faire une course truquée dans laquelle il va miser sur un autre cheval.
Comme il n'a pas l'intention de davantage s'occuper de Bill, il le confie à un brave garçon John Grant qui se trouve sous sa coupe, au grand désespoir de Kate qui aurait bien voulu continuer à s'occuper du jeune garçon désormais orphelin.
Au ranch de Grant, Bill fait la connaissance de Jerri Marshall la fille de Bob, un rancher qui possédait Blue Chip avant qu'il ne le perdre au cours d'une partie de cartes truquée et qui est secrètement amoureux de Kate.
Bob Marshall propose à Bill de l'aider à entrainer le cheval tandis que Grant est embarqué malgré lui dans un vol de diligence par Roper l'un des hommes de Daggett, qui non seulement est un escroc, un tricheur, un manipulateur mais aussi violent avec Kate qu'il frappe sans vergogne.
Lorsque Bill découvre Doris, la fille du saloon sur les genoux de Matt, son sang ne fait qu'un tour. Le soir il découvre Kate allongée prétextant des maux de tête pour cacher qu'elle a été sérieusement battue par Matt.
Celui-ci organise le procès de Grant qui finit au bout d'une corde et qui ne doit son salut qu'à Bill qui réussit à couper la corde juste à temps. Grant jure de se venger et disparait dans la nuit.
Peu après a lieu la course. Matt arrive en compagnie de Doris et feinte pour se retrouver seul avec Blue Chip dont il serre le boulot avec un fin fil de fer invisible à l'œil nu.
Contre toute attente le brave cheval gagne la course et Matt veut l'abattre car il boite fortement à l'arrivée. Marshall intervient alors et offre 500 dollars pour emporter le cheval qu'il avait promis à sa fille ....
Réalisé par le prolifique réalisateur William Beaudine, ce petit western méconnu vaut le détour grâce à son action non conventionnelle mettant sous les projecteurs un jeune homme qui va faire l'apprentissage de la confiance et de la vie.
Ce film donne l'occasion de voir Rand Brooks dans un rôle où il se montre naturel et touchant, ce qui le change du rôle du Lucky Jenkins de substitution dans la série des Hopalong Cassidy.
Donald Woods est très crédible dans ce rôle de tricheur malsain odieux et Leif Erickson est solide dans le rôle de Bob.
De son côté Karen Morley donne une belle douceur et de la profondeur à Kate.
Quant à Chuck Courtney, acteur et accessoirement stuntman et Producteur, il excelle dans le rôle de ce garçon dont la vie n'est qu'une succession de coups durs.
Alabama Hills, Lone Pine, California, USA
Stunts
Fox O'Callahan
Tex Palmer
Stunts
Fox O'Callahan
Tex Palmer
77 minutes
Leif Erickson ... Bob Marshall
Donald Woods ... Matt Daggett
Rand Brooks ... John Grant
Chuck Courtney ... Bill Walton
Karen Morley ... Kate Daggett
Glenn Strange ... Tom Roper
Robert J. Anderson ... Ricky Summers
Milton Kibbee ... Doctor Granden
Boyd Davis ... Judge Trumbull
Lucille Thompson ... Doris
Dolores Prest ... Jerri Marshall
Fred Kohler Jr. ... Jeff Sanger
Leif Erickson ... Bob Marshall
Donald Woods ... Matt Daggett
Rand Brooks ... John Grant
Chuck Courtney ... Bill Walton
Karen Morley ... Kate Daggett
Glenn Strange ... Tom Roper
Robert J. Anderson ... Ricky Summers
Milton Kibbee ... Doctor Granden
Boyd Davis ... Judge Trumbull
Lucille Thompson ... Doris
Dolores Prest ... Jerri Marshall
Fred Kohler Jr. ... Jeff Sanger