A Sundown Valley, au Circle R ranch, le petit Roy Rogers chante une chanson à sa petite voisine, Ann Meredith.
Pendant ce temps Ed Tasker et son homme de main Brace rende visite au père de Roy, Roy Rogers Sr. Ed Tasker veut s'emparer de l'eau de la vallée et menace Roy de son revolver avant de l'abattre froidement sous les yeux de son autre fils, Tim, le petit frère de Roy Jr.
Pendant ce temps Ed Tasker et son homme de main Brace rende visite au père de Roy, Roy Rogers Sr. Ed Tasker veut s'emparer de l'eau de la vallée et menace Roy de son revolver avant de l'abattre froidement sous les yeux de son autre fils, Tim, le petit frère de Roy Jr.
Pour ne pas laisser de témoin, Tasker emmène Tim avec lui.
15 ans plus tard Roy Jr revient au ranch Circle R qu'il a acheté sous le nom de Roy Reynold. Le contremaitre Gabby l'attend à la gare et l'emmène en ville où il va chercher Meredith et sa fille qui sont en prise avec Tasker qui possède maintenant toute la vallée et qui propose sa protection contre des voleurs qui dérobent le bétail des ranchers et qui ne sont autres que ses propres hommes, parmi lesquels Jerry son neveu alias le petit Tim enlevé à son frère 15 ans auparavant.
Les ranchers aimeraient que Roy les aide à combattre la racaille mais Roy semble plus disposé à jouer le jeu de Tasker et paie pour sa protection.
Un jour alors que ses hommes sont sur le point de quitter le ranch, il dévoile alors sa vraie identité et lance un groupe de contre attaque.
Dès lors les opérations de Tasker sont déjouées. Au cours d'un raid, Jerry est rattrapé par Roy qui l'épargne.
Après 6 mois de ce petit manège, Tasker comprend que c'est Roy qui est à la tête de la bande qui le contre. Il organise une attaque du ranch de Roy et décide de faire sauter le barrage qu'il a construit afin de faire payer les ranchers pour l'eau.
Mais Roy, caché dans le saloon a tout entendu et rejoint ses amis qui l'attendent pour l'ultime confrontation ....
Un western fort bien monté d'un bout à l'autre avec de nombreuses cavalcades. L'humour est assuré avec Gabby, vieux célibataire ronchon, qui est assailli par Fern Emmett, une grande partisane du mariage !
Premier film de Jimmy Wakely, George Montgomery fait partie des cowboys non crédités et des stuntmen.
C'est aussi le premier film de la belle Doris Day, non pas la sympathique chanteuse blonde, mais une jolie brunette n'a tourné que dans ce western et dans 12 films au total entre 1939 et 1943.
Alabama Hills, Lone Pine, California, USA.
Chansons (interprétées par Roy et/ou Jimmy Wakely and his Roughriders)
Song of the Bandit
I've Sold My Saddle For An Old Guitar
Shadows on the Prairie Ride
Stunts
Roy Bucko
Jim Corey
Art Dillard
Bert Dillard
Joe Garcio
George Montgomery
Matty Roubert
Bill Yrigoyen
Joe Yrigoyen
Song of the Bandit
I've Sold My Saddle For An Old Guitar
Shadows on the Prairie Ride
Stunts
Roy Bucko
Jim Corey
Art Dillard
Bert Dillard
Joe Garcio
George Montgomery
Matty Roubert
Bill Yrigoyen
Joe Yrigoyen
54 minutes
Roy Rogers ............. Roy Rogers aka Roy Reynolds
George 'Gabby' Hayes ... Gabby Whittaker
Don 'Red' Barry ...... Jerry
Doris Day ................. Ann Meredith
Frank M. Thomas ... Ed Tasker
Jack Ingram ............ Henchman Brace
Hal Taliaferro ......... Henchman Rex
Lew Kelly ................ Meredith
Fern Emmett .......... Miss Minni
Roy Rogers ............. Roy Rogers aka Roy Reynolds
George 'Gabby' Hayes ... Gabby Whittaker
Don 'Red' Barry ...... Jerry
Doris Day ................. Ann Meredith
Frank M. Thomas ... Ed Tasker
Jack Ingram ............ Henchman Brace
Hal Taliaferro ......... Henchman Rex
Lew Kelly ................ Meredith
Fern Emmett .......... Miss Minni