Son équipe construit une route, ce qui n'est pas au goût de certains ranchers de la région, dont Andrew Willard et son contremaître, le véreux Devery.
Celui-ci, qui dérobe sans scrupule le bétail pure race de son patron, envoie dans le but de créer un incident diplomatique quelques bêtes dans un canyon alors que Roy et ses hommes viennent d'y placer de la dynamite.
Lorsque les rochers dévalent la pente et tuent quelques pauvres bêtes, Roy se rend chez Willard pour apporter ses excuses et compenser les dégâts.
Roy fait la connaissance de la belle June, la nièce de Willard. Il tente bien d'exposer les faits à Willard mais celui-ci ne veut rien entendre et blâme le jeune homme. 
Devery en profite pour faire mine de défendre son patron et une bagarre s'ensuit. Roy est méchamment tabassé par Devery qui fait appel à ses hommes. Heureusement June lâche le fidèle chien de Roy, Bullet, qui fait fuir les assaillants.
Roy retourne au ranch pour touristes de Splinters où Devery a placé deux de ses hommes qui volent une broche en diamant appartenant à Mme Edsel. Bien sûr le blâme tombe sur l'un des garçons du camp de travail, Jim Corley.
Le shérif vient aussitôt arrêter le pauvre Jim, qui paniqué, s'enfuit. Roy a du pain sur la planche pour protéger ses amis et prouver que Devery est l'homme qui tire les ficelles et qui a abattu Parker.
Bullet et Trigger sont très actifs et sauvent leur maitre plus d'une fois. Les bagarres sont très réalistes et plutôt violentes. L'histoire mêle allégrement repris de justice, touristes, voleurs, bétail, enlèvement. Belles courses poursuites et beau travail des cascadeurs aussi ! A noter que l'action est entrecoupée d'humour.
A ne pas confondre avec le film du même titre des Three Mesquiteers tourné par Joseph Kane en 1937 avec Ray Corrigan, Robert Livingston et Max Terhune.
Chansons (Riders of the Purple Sage, Penny Edwards et Roy)
Rodeo Square Dance
Wanderin'
Heart of the Rockies
Prairie Country
Walker Ranch - 19152 Placerita Canyon Road, Newhall, California, USA
Iverson Ranch - 1 Iverson Lane, Chatsworth, Los Angeles, California, USA
Stunts
Art Dillard
Bert Dillard
Fred Graham
Robert 'Buzz' Henry
Joe Yrigoyen
66 minutes
Roy Rogers ........... Roy Rogers
Trigger .................. Trigger
Penny Edwards .... June Willard
Gordon Jones ....... Splinters McGonigle
Ralph Morgan ..... Andrew Willard
Fred Graham ....... Devery
Mira McKinney ... Mrs. Edsel
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